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Shades of Green, Dschungelgeräusche und bedrohliche elektronische Pulsschläge dominieren in diesem Film, der eine alte Maya-Legende aus Yucatán ins Jahr 1920 verlegt und die Natur zu kontemplieren weiß. Keine traurigen Tropen sind zu sehen, sondern ein tragischer Wald, in dem plötzlich eine schöne dunkelhäutige Frau auf der Flucht vor einem Sklavenhalter auftaucht und die Arbeiter im Gehölz um den Verstand bringt. Doch das ruchlose Begehren der Männer im gesetzlosen Raum weckt einen mystischen weiblichen Dämon namens Xtabay auf, der im Herzen der Finsternis lauert und den kleinen, schmutzigen menschlichen Umtrieben am Ende mit der Kraft des Archaischen den Garaus macht.